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Patrimoine Gestion Finance

Conseil en Gestion de Patrimoine

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Conseil en gestion de patrimoine : enjeux et activité spécifique

Le patrimoine est défini comme étant l’actif, le passif, les droits, les devoirs et obligations d’une personne physique ou morale. Par exemple, les obligations de payer son loyer, de déclarer ses impôts, les enfants qui ont une obligation alimentaire envers leurs parents, de subvenir aux besoins de sa famille… Ce qui peut créer des litiges et des règlements au tribunal…

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine peut être comparé à un médecin généraliste. Son métier consiste à établir un diagnostic suite à un bilan patrimonial, puis à effectuer des recommandations généralement suivies de prescriptions. Mais il est encore davantage qu’un médecin car il fournit même les remèdes. 

Le CGP doit bâtir une stratégie intégrant l’ensemble de ces éléments, qui permettent de tendre vers les objectifs du client tout en excluant les risques non acceptés par ce même client. On classe alors les risques.  

La première question que doit se poser un Conseiller en Gestion de Patrimoine est : « Ma proposition est-elle dans l’intérêt de mon client ? » 

Et la première question que doit poser un Conseiller en Gestion de Patrimoine à son client est : « Dites-moi ce que vous voulez mais aussi, et surtout, ce que vous ne voulez pas. » 

Mais quels sont ses clients ? Ce sont les professionnels de l’aide sociale, habilités, comme les Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs, les Associations Tutélaires ou directement la famille (représentants légaux nommés par le Juge des Tutelles).

Patrick Gautheret

Patrick Gautheret

« Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. »

Titulaire d’une maitrise de gestion à l’Université Paris Dauphine, en 1983, j'exerce la fonction de conseiller en patrimoine depuis 35 ans.

J’ai débuté au sein du Centre d’Information Financière durant 3 ans, puis à Alpha Patrimoine Investissement pendant 9 ans et, depuis 1996, au sein de Patrimoine Gestion Finance (PGF).

J'ai également été formateur 12 ans durant dans deux instituts :

• Institut de Perfectionnement Continu (IPC) à Paris pour les modules « gestion de patrimoine, fiscalité et droits des majeurs protégés » dans le cadre de la formation « Préparation aux fonctions de gérant de tutelles »

• Institut Supérieur de la Gérance de tutelle (ISGT) en 2009/2010, organisme agréé pour la délivrance du Certificat National de Compétence (CNC) aux Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs.

Article paru dans « Midi Libre » le 8 juin 2018 : « Impôts : les spécificités des majeurs protégés », interview de Patrick Gautheret, Conseiller en Gestion de Patrimoine

Article paru dans « Midi Libre » le 8 juin 2018
Patrick Gautheret, Conseiller en Gestion de Patrimoine
Impôts : les spécificités des majeurs protégés

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